ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 엔화와 미국 금리인하에 투자하기

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 투자 강점

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 종목은 현재 원화 대비 엔화가 저렴한 상황과 미국의 금리가 인하될 전망을 고려할 때 매력적인 투자 대안으로 간주될 수 있습니다. 이에 따라 다음과 같은 강점을 갖고 있을 수 있습니다:

1. 환차익 기회: 현재 원화 대비 엔화가 저렴한 상황에서 엔화를 보유하고 미국장기채에 투자함으로써 환차익을 기대할 수 있습니다. 엔화가 저평가되어 있는 상황에서 미국장기채에 투자함으로써 원화 대비 수익을 극대화할 수 있습니다.
   
   
2. 미국 금리 인하에 따른 수익: 미국의 금리가 현재 높은 수준에 있으나 앞으로 낮아질 것으로 전망됩니다. 이에 따라 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 종목에 투자함으로써 미국 금리의 인하에 따른 수익을 기대할 수 있습니다.
   
   
3. 다변화 효과: ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 종목은 다양한 위험 요인들에 대한 투자를 포함하고 있습니다. 이를 통해 포트폴리오의 다변화 효과를 얻을 수 있으며, 투자 리스크를 분산시킬 수 있습니다.
   
   
4. 장기적 안정성: 미국장기채는 일반적으로 안정적인 투자 대안으로 간주됩니다. ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 종목에 투자함으로써 장기적인 안정성을 확보할 수 있으며, 투자 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.
   
   
5. 시장 예측의 반영: 미국장기채에 대한 투자는 시장의 예측을 반영하고 있습니다. 현재의 원화 대비 엔화 저평가 상황과 미국의 금리 인하 전망을 고려할 때, 이러한 투자는 시장 동향에 따른 적절한 전략으로 간주될 수 있습니다.

 

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 최근 흐름

 

미국 20년 채권 수익률, 상승추세였으나, 24년 약 3회 수준 금리 인하가 예정되어있습니다.

 

 

미국 30년 채권수익률이 5% 이후 하락 및 상승 반전하고 있으나, 역사적 고점에 와있습니다.

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 투자 고려 사항

 

1. 개요

• 이 ETF는 미국 재무부가 발행한 30년 만기 국채를 투자 대상으로 삼으며, Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index를 비교 지수로 활용합니다. 이를 통해 미국의 초장기 국채 가격 변동을 추종하고자 합니다.
• ACE 미국 30년 국채엔화노출액티브(H) ETF는 장기 투자자들에게 미국 정부의 안정적인 신용 등급을 기반으로 한 재정적 안정성을 제공하는 투자 수단입니다. 초장기 미국 국채에 직접 투자하여 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index의 성과를 추종함으로써, 물가 상승 및 경제적 변동에 대한 일정 수준의 보호를 목적으로 합니다. 또한, 엔화로 노출되어 있어 환율 변동에 따른 추가적인 수익 또는 손실의 기회를 제공합니다.
• 2024년 3월 12일에 상장하였습니다.
• 총보수는 0.150%로 높지는 않습니다

2. 운용 전략

• 이 상품은 실물형 ETF로 운용되어, 기금의 실제 자산을 매매하며 수익을 추구합니다. 이는 합성형 ETF와 달리 스왑 계약 등 파생상품을 사용하지 않아 비용이 낮다는 이점이 있습니다.
  
  
• 실물 ETF로서의 이점을 살려, 이 상품은 인덱스에 포함된 미국 재무부 국채를 실제로 보유함으로써 성과를 추구합니다. 이는 ETF가 기초자산의 실제 매매를 통해 수익을 실현한다는 것을 의미하며, 파생상품을 사용하지 않기 때문에 투자자에게 더 투명하고 이해하기 쉬운 투자 경로를 제공합니다.
  

3. 투자 매력

• 월배당을 통해 정기적인 수익 분배가 가능하며, 미국 국채라는 안전자산에 투자함으로써 투자자들에게 안정성을 제공합니다. 또한 엔화 노출을 통해 환율 변동의 이점도 누릴 수 있습니다.
• 미국 국채는 전통적으로 위험 회피 기간에 투자자들에게 안전한 피난처로 여겨져 왔습니다. 이 ETF는 분배금을 통해 정기적인 현금 흐름을 제공하며, 투자자들에게 미국 재무부의 안정성을 기반으로 하는 잠재적인 자본 보존 기회를 제공합니다. 또한, 엔화 노출을 통해 환율 변동성에서 발생할 수 있는 추가적인 수익 기회를 가질 수 있습니다.

4. 수익 구조

• ETF는 보유 자산에서 발생하는 이자 수익을 기반으로 분배금을 매월 지급합니다. 이자율은 시장 상황에 따라 변할 수 있으며, 분배금의 정확한 금액은 투자 기간 동안 달라질 수 있습니다. 아직 최초 분배금은 지급되지 않았으며 5월에 지급될 예정입니다.
• 이 ETF는 미국 재무부 국채로부터 발생하는 이자 수익을 바탕으로 하며, 이는 분배금의 형태로 투자자들에게 정기적으로 지급됩니다. 분배금의 금액은 시장 상황과 이자율에 따라 변동되며, 이는 투자자의 실질 수익에 영향을 줄 수 있습니다.

5. 대상 투자자

• 이 상품은 특히 안정적인 투자를 원하는 개인 및 퇴직연금 계좌 소유자에게 적합합니다. 미국 국채에 관심 있는 투자자와 엔화 환율에 노출되길 원하는 투자자에게도 매력적일 수 있습니다.
• 이 ETF는 장기적인 가치 증대를 추구하며 불확실한 시장에서의 안정적인 투자를 원하는 투자자, 특히 퇴직연금 계좌를 가진 개인에게 적합합니다. 또한 미국 국채에 대한 직접적인 노출을 원하고 환율 변동에 대한 기회를 찾는 투자자들에게도 매력적입니다.

6. 관련 위험

• 미국 국채는 일반적으로 안전한 투자로 간주되지만, 금리 변동, 환율 변동 등의 시장 위험을 완전히 배제할 수는 없습니다. 투자자는 투자 전 이러한 위험 요소들을 충분히 고려해야 합니다.
• 투자 위험은 항상 존재합니다. 금리 변동, 환율 변동 및 경제적 요인들은 미국 국채의 가격과 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 금리 상승은 특히 장기 국채의 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 기반하여 이러한 위험 요소들을 면밀히 평가해야 합니다.

 

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 현재 흐름

 

역사적 저점에 와있고 100엔에 890원대입니다.

1. 현재 가격 및 변동성: 24년 4월 10일 이 ETF의 현재 가격은 9,555원으로, 전일 대비 60원(+0.63%) 상승했습니다. 이는 시장에서 ETF의 가치가 소폭 증가했음을 나타냅니다.
   
   
2. 52주 최고/최저: 이 ETF의 52주 최고가는 10,050원이며 최저가는 9,460원입니다. 이는 지난 1년 동안 ETF의 가격 변동 범위를 나타내며, 현재 가격이 52주 최고가와 최저가 사이에 위치하고 있음을 의미합니다.
   
   
3. 상장주식수: 이 ETF의 상장주식수는 총 4,500천주입니다. 상장주식수는 시장에서 거래 가능한 주식의 총 수를 의미합니다.
   
   
4. 거래량/거래대금: 최근 거래일에 이 ETF의 거래량은 198,166주, 거래대금은 약 18억 8,700만원에 달했습니다. 이는 해당 일 거래된 주식의 수와 그로 인해 발생한 총 금액을 나타냅니다.
   
   
5. 20일 평균 거래량/거래대금: 최근 20일간 평균 거래량은 388,860주, 평균 거래대금은 약 37억 7,500만원입니다. 이는 최근 20일 동안의 일 평균 거래 활동을 보여줍니다.
   
   
6. 시가총액: ETF의 시가총액은 430억원입니다. 시가총액은 현재 주가를 기준으로 한 전체 상장주식의 시장 가치를 나타내며, 이 ETF의 시장 규모를 나타냅니다.

미국 중앙은행 기준금리 6연속 동결되었는데요, 곧 인하 소식이 있을 수 있습니다.

 

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따라서, 저희 블로그에서 제공하는 내용은 정보 제공의 목적으로만 사용되어야 하며, 어떠한 경우에도 특정 종목에 대한 투자를 권장하는 것이 아닙니다. 투자 결정에 앞서서는 반드시 전문가의 조언을 구하고, 자신의 재정 상황과 위험 허용 수준을 고려해야 합니다.

 

또한, 금융 시장은 변동성이 높고 예측이 불가능한 요소들이 존재합니다. 따라서 블로그에서 제공하는 정보나 의견은 시장 상황에 따라 변할 수 있으며, 그에 따라 투자 전략을 조정할 필요가 있습니다.

 

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